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GGII:2019年锂电行业十大预测
2018.12.29   点击51次

据高工产研锂电研究所(GGII)数据,2018年1-11月新能源汽车产量达99.4万辆,11月产量达19.2万辆,全年产量有望达120万辆,实现超过45%的同比增长。

虽然新能源汽车市场整体表现不俗,但由于产业链资金压力大增,价格整体处于下滑趋势,中小型企业的盈利能力大幅削弱,2018年中国锂电产业处于调整、分化阶段,部分企业被洗牌出局或转战储能、小动力市场。

高工产研锂电研究所(GGII)通过对锂电上下游的深入沟通和观察,在2018年年初对锂电产业曾做十大趋势预测,如今年关,回顾来看,超过90%的预测变为现实。

1 预测:新能源乘用车仍是动力电池产销量的主要拉动引擎,全年产量将突破75万辆;

实际:2018年1-11月新能源乘用车产量达85万辆,预计全年产量将突破100万辆,远超预期,成为动力电池的主要需求增长点;

2 预测:三元动力电池占比持续上升,2018年占比将提升至65%以上;

实际:2018年Q1-Q3三元动力电池占比达63%,加至年底乘用车(三元动力电池装机比例超90%)产量快速增长,全年三元动力电池占比超过65%成为大概率事件;

3 预测:动力电池价格继续下滑,降幅达15-20%,部分三元动力电池系统价格年底跌至1.1-1.2元/Wh;

实际:动力电池价格受正极、隔膜价格下滑带动,全年价格降幅在15%~20%,目前部分三元圆柱动力电池系统、及部分软包铁锂电池系统价格降低至1.1-1.2元/Wh;

4 预测:动力电池新增企业减少,企业总数量继续减少,预计超20家企业被整合、兼并购、停产、放弃动力电池领域等;

实际:受资金紧张、竞争加剧等多因素影响,动力电池投资更加理性,全年等超25家动力电池企业停产、半停产、倒闭或转型其他领域;

5 预测:为提高动力电池产能利用率,终端推广运营创新模式将增多,动力电池细分应用领域将不断被挖掘,如:低速车、高尔夫球车等;

实际:新能源汽车产业链回款难,低速车、高尔夫球车、电动自行车、电动工具等非补贴市场成为部分动力电池的重点关注领域,部分动力电池企业在2018年加大电动工具、低速车、叉车、小型储能等市场的开拓;

6 预测:隔膜成为主要降价对象,全年降幅超25%,湿法基膜年底均价低于2.5元/㎡;

实际:隔膜全年降幅达30-35%,湿法基膜年底均价2元/㎡左右;

7 预测:上游原材料锂盐、钴价坚挺,预计下半年价格会有所回落;

实际:锂、钴等价格从Q2左右开始回落,目前电池级碳酸锂价格降低至7.5-8.5万元/吨,电解钴价格低于35万元/吨;

8 预测:石墨负极材料上半年价格处于波动,随着新建石墨化产能在年中释放,价格下半年回落;

实际:虽石墨化产能有部分释放,但针状焦价格坚挺,并在今年10月后价格进一步上涨,因此石墨负极整体价格保持小幅下滑的趋势;

9 预测:动力电池扩产变得谨慎,两股势力进行扩产:1)获得市场认可具有一定占有率的动力电池企业;2)有实力的新进者扩建一期产能;三四线企业扩产计划大面积延期或调整;

实际:整体来看,今年动力电池企业扩产主要集中在CATL、比亚迪等主流动力电池企业及华鼎国联、瑞浦、欣旺达等新建企业的第一期项目扩产;大部分三四线企业的扩产计划延期或终止;

10 预测:2018年数码电池迎来新一波扩产潮,主要集中在一线电池企业,且以软包为主;

实际:数码扩产主要集中在ATL、珠海光宇、维科、东莞锂威等一线软包数码电池企业在2018年进行新的产能建设。

高工产研锂电研究所(GGII)通过系统调研与分析,对2019年锂电行业做出以下预测:

预测一:新能源乘用车已完全成为新能源汽车市场的主要增长点,全年产量将突破150万辆,其中A级车和PHEV车型占比将持续提升;

预测二:2018年三元方形及软包动力电池使用Ni50、Ni55的523系列三元材料为主,2019年NCM622在方形上应用提速,上半年Ni60的需求居多,下半年Ni65的需求量大幅增加;

预测三:高镍体系NCM811在圆柱上应用普遍化,NCM811方形动力电池2019下半年在国内实现量产,但到2020年才会形成大规模应用;

预测四:动力电池价格将持续下滑,预计到2019年底,LFP动力电池系统价格将降低至1元/Wh左右,三元动力电池系统价格将降低至1.1元/Wh左右;

预测五:产业政策将继续收紧,加剧动力电池市场的竞争,企业继续分化,市场洗牌加速;2018年三四线企业被边缘化后可转型其他领域,但2019年将直接出现动力电池企业倒闭、破产清算等案例;

预测六:负极材料针状焦供给依旧紧张,内蒙古地区石墨化产能将于2019年集中释放,届时人造石墨价格有望出现松动,主要受石墨化的加工费下行影响;

预测七:隔膜市场竞争持续激烈,价格将进一步下滑,湿法基膜价格2019年仍有10-20%降幅,Q3后湿法隔膜均价将普遍低于1.5元/㎡,隔膜领域将有超过5家企业倒闭或被整合;

预测八:全球锂资源及锂加工产能相对充足,价格将保持下滑,电池级碳酸锂低谷时跌破5万/吨;氢氧化锂在高镍趋势下需求强劲,但国内在2019年陆续产能释放,价格在年中将低于10万/吨;

预测九:高镍三元(单晶NCM811)正极材料、硅基负极、高镍电解液、硅系SBR等高镍体系材料成为材料企业研发重点,且头部材料企业实现量产应用;

预测十:2019年锂电新能源行业发展仍存在不确定因素,包括海外主要镍、钴出口国对产品出口加收关税或设置一定限制条件;燃料电池在专用车(含物流车、重卡等)、客车上示范应用提速;2017-2018年装载高能量密度电池的新能源汽车频频爆出安全事故;补贴清算的门槛进一步提升等因素发生将对锂电新能源行业发展产生一定负面影响。

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